Análisis de Key Facts

¿Qué acción compro?

Key Statistics, interpretación primera.

Desglosando la estadísticas fundamentales:

PREVIOUS CLOSE: Cierre del día anterior.
OPEN : Precio de Apertura.
BID : Precio de Venta
ASK : Precio de compra
DAY’S RANGE : Rango diario de oscilación del precio en
máximos y mínimos.
52 WEEK RANGE : Rango de 52 semanas de oscilación del
precio en máximos y mínimos.
VOLUME : Volumen operado en cantidad de acciones.
AVG. VOLUME : Volumen promedio.

Key Statistics – Market Cap

Desglosando la estadísticas fundamentales:

CAPITALIZACIÓN DE MERCADO

Es igual al precio de la acción multiplicado por la cantidad de acciones en circulación.

¿Cuántas acciones hay en circulación?

Desglosando la estadísticas fundamentales:

Shares Outstanding

Shares outstanding is taken from the most recently filed quarterly or annual
report and Market Cap is calculated using shares outstanding.

Key Statistics, interpretación primera.

Desglosando la estadísticas fundamentales:

CAPITALIZACIÓN DE MERCADO

Es igual al precio de la acción multiplicado por la cantidad de acciones en circulación.

Key Statistics | Beta.

Definición

El coeficiente Beta (β) es una medida de la volatilidad de un activo (una acción o un valor) relativa a la variabilidad del mercado, de modo que valores altos de Beta denotan más volatilidad y Beta 1,0 es equivalencia con el mercado. Es una medida histórica del riesgo de un inversor al exponerse a una acción (o portafolio) en particular.

El Beta de ACME es 0.5.

Esto indica que históricamente ha sido 50% menos volátil que el mercado.

Si el mercado sube un 10%, ACME debería subir un 5%.

ACME Muchas empresas de servicios públicos tienen un beta inferior a 1. Por el contrario, la mayoría de las tecnológicas, tienen una beta mayor que 1 dado que ofrecen la posibilidad de tener un mayor rendimiento a un riesgo mayor.

BETA 0.5 La referencia utilizada para el BETA en acciones estadounidenses generalmente es el S&P500.

Key Statistics | EPS (Beneficio por acción).

Definición

Trata de determinar el beneficio neto dividido por el número de acciones de la empresa, es decir, cuánto de lo obtenido por la empresa como resultado de su actividad, correspondería a cada acción.

Por tanto, es de suponer que un alto BPA induce a comprar la acción y un bajo BPA a venderla.

Key Statistics | Price to Earnings Ratio.

Definición

El P/E muestra el número de años de beneficios que necesita una empresa para recuperar el dinero invertido en la compra de sus accionessi el beneficio por acción fuese constante o en otras palabras, cuántas vecesse está pagando el beneficio neto anual de una empresa determinada al comprar una acción de ésta. Precio / BPA.

Cuanto más bajo sea el per, la compañía resultará más barata y por el contrario, una empresa con mayor PER será una opción de inversión más cara.

P/E ratio (price-to-earnings)

Key Statistics | TTM.

TRAILING TWELVE MONTHS

Marco temporal utilizado para calcular el ratio financiero, en el caso TTM son los últimos 12 meses.

Forward P/E

Así como existe el P/E TTM, podemos encontrar el Forward P/E que toma los últimos dos q y suma las estimaciones de EPS de los
próximos 2.

Key Statistics

EARNINGS DATE

Fecha en las que se publicó (o publicará) las ganancias de la empresa.

DIVIDEND & YIELD

Muestra en porcentaje la relación existente entre los dividendos por acción repartidos en el último año y el precio de la acción.

1Y TARGET EST.

Estimaciones de los analistas sobre la cotización a 1 año.

¿Qué acción compro?

TSLA: Tiene pérdidas,su PE Ratio es negativo, el precio objetivo a un año es 323,48 dólares.

GM: Es un 64% más volátil que el mercado. Su P/E Ratio bajo lo que puede indicar que está infravalorada o bien tiene tendencia al declive en su rendimiento.

F: Es un 31% más volátil que el mercado y se encuentra dentro del objetivo de los analistas para el año.

RACE: Según el indicador P/E potencialmente sobre-valuada superando además el objetivo de los analistas del precio.

¿Ganador?

ETF’s

Un ETF es un fondo de inversión cotizado equivalente a un híbrido entre un fondo de inversión y una acción.

Están compuestos por una cartera de acciones que el fondo compra y administra las cuales generalmente corresponden a un sector de la renta variable.

Esto reúne la diversificación que ofrece la cartera manteniendo la flexibilidad de comprar o vender como si fuese una acción.

ETF’s: Diferencias

ETF’s: Cómo Cotizan

La dinámica de comercialización es una mezcla de dos factores:

Los precios de los ETF’s fluctúan de acuerdo a los cambios en sus carteras subyacentes y también de acuerdo al cambio en la oferta y la demanda de las acciones de los ETF’s.
Los ETF’s ofrecen al inversionista una oportunidad rentable para comprar o vender una participación en una cartera de bonos o acciones en una simple transacción.

ETF’s: Gestión Pasiva

La gestión pasiva de un fondo de inversión se basa en la construcción de una cartera que pretende emular el comportamiento de un determinado índice o benchmark.

Una de las grandes ventajas de los fondos índice es que procuran a los inversores un alto grado de diversificación a bajo coste. Les sería en efecto muchísimo más difícil conseguir ese nivel de diversificación invirtiendo directamente en los títulos individuales.

ETF’s: Gestión Activa

Los fondos de gestión activa utilizan diferentes estilos en su afán de batir a sus respectivos benchmarks. Dos de las técnicas más utilizadas son la del “top-down” y la del “bottom-up”.

Top Down: Los gestores top-down empiezan por analizar el escenario macroeconómico de las áreas en las que invierte el fondo. En base al análisis de la situación actual de los mercados y de las posibles tendencias futuras, deciden la distribución de activos para el fondo.

Bottom-up: Por el contrario, los gestores bottom-up – también llamados “stockpickers” – invierten esencialmente eligiendo directamente los valores que les parecen más atractivos. No les importa tanto los factores macroeconómicos o el conseguir un justo equilibrio entre los diferentes sectores.

ETF’s: Ventajas y Desventajas

Ventajas

Diversificación.
Facilidad de acceso.
Bajas comisiones.
Cantidad Mínima.

Desventajas

No poder elegir las empresas que lo componen.
Propiedad sobre las empresas.